Notwendige Unterlagen für die Steuererklärung

Wenn ich für Sie das erste Mal die Steuererklärung ausfüllen darf, bitte ich Sie, mir eine Kopie der letzten Steuererklärung zukommen zu lassen. Beim zweiten Mal ist dies nicht mehr nötig. Selbstverständlich schicke ich Ihnen diese Unterlagen wieder zurück.

Persönliche Angaben

• Gab es Änderungen im Zivilstand? Im Beruf?
• Leben Sie im Konkubinat? Wenn Ja: Name und Vorname des Partners/ Partnerin angeben
• Wurden Kinder geboren? Wenn ja: Name und Geburtsdatum angeben
• Werden Personen von Ihnen finanziell unterstützt? Wenn ja: Bankzahlungsbelege beilegen

Einkommen

• alle Lohnausweise (inkl. Ehepartner)
• gab es Monate ohne Erwerbseinkommen? Wenn ja, bitte Begründung angeben

Nebeneinkommen

• Art und Dauer der Nebenbeschäftigung
• Erträge von VR-Honoraren usw. bitte belegen

Einkommen aus Einzelfirmen

• Jahresabschluss, Abschreibungstabellen, Privat- und Eigenkapitalkonti beilegen

Renten und Pensionen

• Bescheinigung über die Renten (AHV und Pensionskasse)
• Bei neuer Rente: Datum des Beginnes der Rente

Liegenschaften

• Eigenmietwert gemäss Bewertung 2009
• Mieterträge von an Dritte vermietete Räume
• Verwaltungsrechnungen
• Kostenaufstellung von effektiven Kosten (Umbauten, Garten, Erneuerungen, Energiesparende Massnahmen usw.)
• Verkehrswert der Liegenschaft gemäss Bewertung 2009
• Bei Neuerwerb: Kaufdatum und Alter der Liegenschaft
• Bei Verkauf: Verkaufsdatum und Erlös
• Hypothekenbestätigung der Bank

Wertschriften- und Beteiligungserträge

• Zinsausweise der Bankkonten. Bitte vergleichen Sie dabei das Wertschriftenverzeichnis des letzten Jahres, damit kein Bankkonto vergessen geht. Bitte melden Sie es, wenn Sie Bankkonten aufgelöst haben.
• Auszüge von Aktiendepots

Achtung: Es ist das weltweite Vermögen zu deklarieren!

Fahrzeuge

• Wenn Sie ein Fahrzeug besitzen: Marke, Kaufpreis und Jahrgang (ist nur im Kaufjahr nötig)

Einkommen aus Erbschaften

• Todestag, Name, Adresse und Familienzugehörigkeit des Erblassers
• Aufstellung über die Erbschaft

Schenkungen

• Auflistung von Schenkungen/Erbvorbezug

Alimente-Zahlungen

• bei erster Steuererklärung nach der Scheidung bzw. Trennung Auszug aus Gerichtsurteil beifügen
• Name und Adresse des geschiedenen Ehegatten
• Bezeichnung, ob Ehepaar- oder Kinderalimente und Aufteilung wer wie viel bekommt

Fremdbetreuung der Kinder

• Ein Teil der Hort oder Pflegemutterkosten können abgezogen werden. Bescheinigung ist notwendig.

Darlehen (Schuldner oder Gläubiger)

• Name und Adresse der Darlehensgeber (-Nehmer)
• Datum und Betrag der Darlehensaufnahme
• Betrag und Datum von Amortisationen
• bei Bankdarlehen Bankauszug über Bestand per Stichtag und Zinsen der Bemessungsperiode Kapitalgewinne (Grundstück-, Beteiligungsgewinne, etc.)

Berufsauslagen:

• Auto / Motorrad: Km-Angabe der zu fahrenden Strecke (Wohnort - Arbeitsort)
• Angabe der Anzahl Fahrten pro Tag und Anzahl Tage pro Jahr
• öffentliche Verkehrsmittel: Angabe der Kosten

Auswärtiger Wochenaufenthalt

• Begründung
• Detaillierte Aufstellung der Kosten

Andere Berufsauslagen

• Aufstellung und Darstellung, dass für Beruf notwendig, vom Arbeitgeber jedoch nicht vergütet
• für Abzug für private Arbeitsräume: Nachweis, dass ein Teil der privaten Arbeitsräume ausschliesslich und regelmässig für berufliche Zwecke benützt wird

Ausbildungs- und Weiterbildungskosten

• Weiterbildung: Steuerlich abziehbar. Ausbildung/Zweitausbildung: Neu auch abziehbar
• Aufstellung der Kosten (inkl. Fahrtkosten und Verpflegung)

Beiträge an die 2. und 3. Säule

• Bescheinigungen, falls nicht auf Lohnausweis ersichtlich

Andere Abzüge

• Verlangen Sie bei der Krankenkasse eine Kostenzusammenstellung für die Steuererklärung. Einige liefern diese automatisch.
• Aufstellung der bezahlten Prämien für private Lebens- und Rentenversicherungen, Kranken und Unfallversicherungen, Prämienverbilligungen
• Bescheinigung über Rückkaufs fähige Lebens- und Rentenversicherungen

Krankheitskosten, Spenden, Schenkungen, usw.

• Aufstellung und Belege

Vermögen

Aufstellung von übrigen Vermögenswerten mit Wert und Kaufdatum, (Fahrzeuge, Schmuck, Bargeld, Sammlungen, etc.), bei Fahrzeugen genaue Bezeichnung, Jahrgang...